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在上个月的月度观点报告中💗😻👿，我们写道“展望6月🍒😡👄，市场可能会呈现指数震荡蓄力💓👿，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍋🥬、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍄，指数表现相对均衡👜🩲，差距不大🥒💕👗。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍆🍊🍒，并且完成了多个指数的突破🍒🥿。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💌🥻🩳。

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近期A股(gu)科技板块强势反(fan)弹(dan)，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落(luo)，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在(zai)外交(jiao)政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜(qian)在执政(zheng)不确定(ding)性的担忧，而这一点正(zheng)是一(yi)季度(du)部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近(jin)期美元资(zi)产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🩰。

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维康药业未按(an)规定(ding)披露关联方非经营性资金占用，可转债募集说 明书不准确、不完整，涉嫌违反《中华(hua)人民共和国证券法》(以下简称《证券(quan)法》) 第七十(shi)八条第一款及(ji)第二款、第八(ba)十条第一款及(ji)第二款第三项等规定，构成《证券法(fa)》第一百九十七条第一款、第二款所述的信息披露违法行为。

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1、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證(zheng)券(quan)研報(bào)(bao)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)(ji)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把(ba)握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不(bu)會(huì)降準降(jiang)息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)(xian)著高于自然利率，仍(reng)需進(jìn)一步調(diào)降(jiang)，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)30箇(ge)基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👅🩳😠🍄，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍓🍎💕🍆👠，拉长时间来看💞💝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。