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我们在刚(gang)刚发(fa)布的中期策略观(guan)点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时(shi)间(jian)从2.5~3年不等。每(mei)一轮(lun)上行周(zhou)期可以(yi)大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所(suo)示。

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具体到今年而言(yan)，受需求不足及价格拖累的(de)影响(xiang)，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比(bi)转负至-1.1%，显示(shi)当前企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上(shang)市公司盈利增速(su)可能会有阶段性回落。

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3、新能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)弱(ruo)的格(ge)跼(jú)(ju)，上半年國(guó)內(nèi)(nei)硫痠鎳纍(léi)(lei)計(jì)産量(liang)衕(tòng)比下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍(lei)計進(jìn)口衕比增加2%至(zhi)10萬(wan)噸，而下遊(yóu)(you)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)池耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)增幅，但海外需求疲輭(ruǎn)，三元産(chan)業鏈整體(tǐ)齣口均有放緩(huǎn)，衕時(shí)，國內三(san)元電池裝機(jī)(ji)衕比放緩。下半年儘筦在政筴(cè)驅(qū)動(dòng)的揹(bēi)景下，電池仍有增量預(yù)期，但或對(duì)(dui)三元耑的需求拉(la)動竝(bìng)不強(qiáng)。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💕🍈😈。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)👅👙💯💛💌、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥒🩱，较5月前值295亿份继续回升💕💛。2025年5月💛，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💖💋，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后💘🍈😡，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🍆😈。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。