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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全(quan)消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的(de)数据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

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往后去看🥥，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👛🍍👅。目前市场对7月的降息预期不是很高👘💟🩱，所以可能还是要边走边看🤬🥝💗🍅。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💝🍆，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升(sheng)势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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总量政策方面👙👛🥿，6月促消费政策密集发布。具体来看👘，6月18日😻🤬，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🎒👙，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍈💋，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🤬💘，剩余资金将有序下达🌽🍊。6月24日，中国人民银行💘👠、国家发展改革委💝💋、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💋🍊、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍑🌽、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍑🥥🍋🍓，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥦🩰。《措施》提出🍄💔🥻，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🌽🍋🥒🥑😠，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上👠🥝，6月以来🥕💝，江苏省🍉👛🥻🥾、广西壮族自治区🧅👚、深圳市👗💕🍄👜、北京市陆续推出促消费政策。

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1、全球降息(xi)空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减(jian)弱，国(guo)内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环(huan)境，国(guo)内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。

2、四、海关对日本(ben)输华水(shui)产(chan)品实施严格监管(guan)，一旦发现不符合我国相关法律法规和食(shi)品安全标准(zhun)，或日方未能有效履(lv)行官方监管责任，将及时采取控(kong)制措施，切实保护我国民众(zhong)的健康安全。