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其次是行情逻辑👠，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍌🍈👘，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👝👚🧡🩰。中长期看💋👠👚，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💝👡，经营稳健和高股息属性显优势。

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智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作用的结果。

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从目(mu)前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍(reng)为(wei)正增长(zhang)。即(ji)将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体(ti)影(ying)响偏正(zheng)面。但(dan)边际来(lai)看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需(xu)求的(de)措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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陈健玮：影响港股走势(shi)的不确定性(xing)因(yin)素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场(chang)情绪波动，新经济和科技板块在行(xing)情火热(re)时容易(yi)出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压(ya)力。

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2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。