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今年以(yi)来，促消费政策持续加码，银行以信用卡为(wei)抓手精准(zhun)助力消(xiao)费(fei)市场。上海金融与(yu)法律研究院研究员(yuan)杨海平(ping)对《证券日(ri)报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行(xing)高峰，能够有效带(dai)动餐饮、住宿、购(gou)物等多元消费热潮。商业银行此(ci)举既(ji)是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略(lve)，更是积(ji)极响应国家提振消费政策的具体实践。

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🏮行业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续(xu)强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议关(guan)注半导(dao)体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🍊👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿👝👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🍓🍌😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈👿，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅💖👚，资产荒趋势依然存在🥭🧄👝。上半年🧡🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🍋🩳，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰👜🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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截面波动率来看👜🍍，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👄😻💘，短期Alpha环境好转👢；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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