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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍍🥾，部分国家税率或升至25%👚。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👄👚。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🩰💌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💗🍆。A股面临的外部环境扰动降低。

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近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前(qian)利率仍处(chu)于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在，上半年市(shi)场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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