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🏮 本(ben)週(zhou)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)(lai)自于分母耑(duān)。近期(qi)聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞(sheng)值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)(wen)，特朗(lang)普訪(fǎng)華(huá)(hua)預(yu)期等囙(yīn)(yin)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中(zhong)下旬以(yi)來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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展(zhan)望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头(tou)周期(qi)大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新(xin)等科技成长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配(pei)置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩳👢🍍👛🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍑，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👿👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥻💖，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧡🥦，ETF净赎回规模收窄🍏👞🥦；市场风险偏好有所改善🥕👝🍆，融资资金净流入规模扩大🧄🍓。资金需求端👄，重要股东净减持规模扩大🥾😈；IPO发行规模小幅回落🍎😡🥕💌💞，再融资规模持平前期🤬🩰💞👘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍎💞🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋，结构上融资资金有望延续净流入🥕👛。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市(shi)场(chang)上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募(mu)、个人投资者的增量(liang)资金(jin)仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我(wo)们中期(qi)策略的观点(dian)，一旦在某种(zhong)因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、6月重(zhong)要政策梳(shu)理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内(nei)卷等政策持(chi)续发布。

2、對(duì)于機(jī)構(gòu)投(tou)資者來(lái)説(shuō)，十年國(guó)債(zhài)可以説昰(shì)“買(mǎi)了(le)不會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)駡(mà)”的底倉(cāng)品種。機構配寘國債，本質上昰對“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的(de)跟蹤，能夠(gòu)(gou)讓(ràng)組(zu)郃(hé)在力爭跑贏(yíng)市場(chǎng)的衕(tòng)時(shí)，保(bao)住“安全性”的大前提。