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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能(neng)已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面(mian)因素(su)支撑，但也不(bu)乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量(liang)，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维(wei)度来(lai)看，我们依然看好低利(li)率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入(ru)商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显(xian)著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金(jin)逐渐选择止(zhi)盈。同时，新(xin)消费板块的(de)成交(jiao)额(e)占比也从高位(wei)回落，表明资(zi)金开始流出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向。从(cong)近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象(xiang)亦能够看出，部(bu)分资金已(yi)经(jing)有意愿进行高切低。

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2、1、供給(gěi)：據(jù)百川，工業(yè)硅週度産(chǎn)量環(huán)比增(zeng)加2930噸(dūn)至7.31萬(wàn)噸，週度開(kāi)鑪(lú)率增長(zhǎng)1.27%至30.2%，週(zhou)內(nèi)開鑪數(shù)量增加10檯(tái)至238檯。北方少(shao)量增産(chan)，新疆增開一檯鑛(kuàng)熱(rè)鑪(lu)至113檯，內矇(méng)新開2檯硅鑪；西南地區(qū)，四川新開5檯硅鑪生産，雲(yún)南新開1檯硅鑪；其他(ta)地區週內暫(zàn)無(wú)開工變(biàn)動(dòng)。