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快速演变(bian)的地缘(yuan)政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易(yi)所欧洲期货(huo)数据显示，在截至 6 月 24 日的一(yi)周内(nei)，对冲基金和其他大型基金经理(li)削减了布伦(lun)特原油期货和(he)期权的净多头头寸，削减幅(fu)度为 4 月初以来最(zui)大，而此前他们刚刚建立了 11 周(zhou)以来最(zui)大的看涨头寸。

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年(nian)报(bao)业绩同比增速仍为正增(zeng)长(zhang)。即(ji)将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和(he)地(di)产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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1、截至2025年6月(yue)27日，宽基指(zhi)数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。

2、焦煤，供应方面(mian)，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同(tong)比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加(jia)8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产(chan)煤大省以(yi)及地区均实现(xian)了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比(bi)减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而(er)从俄罗斯、加(jia)拿(na)大(da)以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水(shui)产量不断(duan)走高，上半年最高日均(jun)产(chan)量245.64万吨/日，创出近(jin)5年同(tong)期最高水平，焦炭开工也有(you)所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加(jia)，但是低于焦(jiao)煤供应增速。目前焦煤下(xia)游采(cai)购节奏松弛，焦煤库(ku)存多在上游煤矿积(ji)累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部(bu)分煤矿停产减(jian)产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一(yi)定时间，焦煤(mei)经过上半年(nian)的下跌后价格(ge)较低，部(bu)分煤矿生产已(yi)经出现亏损，价(jia)格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主(zhu)力合(he)约(yue)价格总体(ti)或将围绕650-950区间震荡(dang)运行(xing)，重点关注(zhu)焦煤供应以及焦企利润变化。