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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💘🍆🥭🌽。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏👛。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋🍉🍇🧡、光学光电子👚👗、消费电子、运营商💓、软件等🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙💔🍇🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈、自动化设备等；3）消费服务领域👄🍎，如饮料乳品、农副产品🥾🤍、家电💔🧄、家具、饰品👅🥒🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🥾；此外贵金属、燃气、电力💖💋、农化制品🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👜👞，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯、部分消费服务和信息技术领域🍄🍒。其中资源品板块原油🥕🧄、多数工业金属价格上涨💋👚🩱💋，中游制造领域工程机械销售放缓🩳💟👢，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利😡💖、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👗🍄🍈🩰、贵金属、小金属）、计算机等。

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以色列军方尚未对上述报道作出回应👚🌽。以军当天早些时候向加沙地带北部加沙城大部分地区和杰巴利耶地区的巴勒斯坦民众发布了疏散通知。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🥔，因此，在宏观指标上🥿🥕💞🥿，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升💘🥥🥝💞，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💌。

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6月美联(lian)储决定继续将(jiang)联邦基金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来(lai)看，美联储仍保(bao)持年内两次降息预期。不过相比今年(nian)3月，预期年内不降息的官员人(ren)数增加了(le)3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美联储内部对(dui)降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场(chang)和不错的增长，以及(ji)通胀下降，正确的做法就是保持现(xian)状，保(bao)持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、（三）铝(lv)合(he)金：短期淡季效(xiao)应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂(zan)时回归理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于(yu)行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过(guo)剩 15 万吨(dun)。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数(shu)量和(he)质量。预计(ji)主力合约运(yun)行区间 19000-20000 元 / 吨。

2、在核心产品的带动下，该公司股价(jia)从3月中(zhong)旬的29.8元(yuan)/股一路飙升至4月(yue)底的55元(yuan)/股附近。6月份，随着(zhe)公司宣(xuan)布泰它西普新适应症获批(pi)，用于(yu)治疗重症肌(ji)无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药(yao)资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生(sheng)物A股(gu)股价持续上探至(zhi)72元/股附近，市值一度攀升至400亿(yi)元。