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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数😈，该指数基日为2004.12.31😠🍇💟，发布于2013.12.26💟🍊👞。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍋🩱👘🥝🥬。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤬💘💗，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍇🥔🧡。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💛🩲🩰🍅🥦、评论🧄、预测🩳🍊、图表、指标、理论💋、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👛🍎🍆，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥭🥑。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥒🩳，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🥬👡🥒🍅。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金(jin)層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相(xiang)對均衡。

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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风(feng)险指标平稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向长(zhang)期资金转(zhuan)移，经营稳健和高股息(xi)属性显(xian)优势。

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高股息资产(chan)方(fang)面，港股通资金持续涌入，推动(dong)银行、公用事业等板块股息率优势强(qiang)化，若红利税(shui)下调(diao)政策落地，其实际收益率有望进(jin)一步抬升。

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1、今年以來(lái)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元(yuan)。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕(tong)比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市(shi)場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

2、两个都是我最喜欢的游戏，它们都很难🩰🍌🍓。也许高尔夫更难些吧。我认为高尔夫更难的原因是，高尔夫你不能说这杆我还没想好😡👡🥕，所以我现在不想打。投资你永远都可以说👿，我还没想好，我不想做什么。（2019-03-30）