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今年(nian)以来主动权益基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型基(ji)金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要(yao)宽基指数。随(sui)着主动基金赚(zhuan)钱效应改善(shan)，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单(dan)月发行份额262亿份，较(jiao)5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市(shi)场贡献(xian)了重要的增量资金(jin)。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位🍊，乐观情况下全年出口量或超200万吨🍌🍉🥦，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位🩲。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态🧅😡🍒🍋。

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相比2014年底和2019年初👡🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳👚🍆，但如果美联储在7月意外降息👡，并且中国央行同步宽松🥝🥿🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍊🥾🍑👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🤬💞👚🧅、欧洲延缓停售油车🍓💞🥻，标志着产品力正替代产品形式💗💓，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩳🍉👝😡。三季度A股科技企业IPO重启💟👄💓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎，有望接力创新药和新消费的行情👿🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、在整体信用周期难以大幅修复🩰，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍆。今年表现好的板块如新消费🍄💓🍎、科技硬件💟🥾🥑、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🥾、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🧄🧅🩱，而ROE下行的板块如建材、石油😈🍇💗😈、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。