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（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利(li)，将(jiang)陆续看到库存和现(xian)货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预(yu)计将重回过剩逻辑(ji)。未来的博弈点或更(geng)多在于(yu)矿价底部。在几内亚事件之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底(di)部，因为从成本和历史出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能会触及部分几(ji)内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升(sheng)后再度僵(jiang)持，由于事件落地(di)进(jin)度、对于企业(ye)成本的增加(jia)等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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中美双方进(jin)一步确认了框(kuang)架细节，双方取消了部分限制(zhi)，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月(yue)社零同(tong)比大幅增(zeng)长(zhang)6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再(zai)度放缓，详见《消费缘何强势？兼(jian)论5月社(she)零》。总体(ti)上下半年基本面压(ya)力将再浮出水面。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通(tong)過(guò)各(ge)種途(tu)逕(jìng)流(liu)入(ru)權(quán)益(yi)市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦(dan)市場突破(po)上行，場外的資(zi)金力量(liang)將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥒，当前外资对中国资产虽仍未超配💕，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💛👅，有机会见到资金进一步回流💞💛💋🥒。今年以来🍏😠😈🤬👢，各领域上市企业业绩表现出色👅，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。