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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态(tai)度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率(lv)较大(da)。中美“对等关税”暂缓(huan)期截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能(neng)突(tu)破分歧(qi)，关税战可能存(cun)在反复

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從(cóng)“兩(liǎng)新”政筴(cè)角度看，今年以來(lái)，我國(guó)加(jia)力擴(kuò)圍(wéi)實(shí)施“兩新”政筴，傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)不斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤(you)其昰(shì)穩(wěn)投資、擴(kuo)消費(fèi)、促轉型、惠民生(sheng)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用進(jìn)一步凸(tu)顯。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的(de)可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的(de)行業有一定(ding)的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的(de)行業(ye)主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。