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1、5👗😠🥥🌽、国际市场方面：经济增速预期下调👅👜👘，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🩲🍄🥕，需求同比增加，供需差同比收窄🧄🍓，但市场对此认可程度较低🍍🎒，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端👢，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🍍💗，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🩱🥬🍊👞🩰，本年度美棉种植面积降幅较大🩰，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平💟👅🥭，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🧅。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🩳🍋🍒，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💞，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👗，但好转幅度有限😠💞🧅。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动💖👿🍋，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🩲🍍、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍇💟💯😡，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💝🍊，但幅度有限👅🩳😈，整体仍以区间运行来看💞，关注宏观及天气扰动。

2、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%🥑😻🩰，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大💋，型材展现相对韧性💔🍓👗😈。铝棒加工费全线回调160-480元/吨💝💌🩲；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨👛🥭。