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2、需求(qiu)：上半(ban)年，三元材料(liao)产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产(chan)量同比增长77%至152万吨，三(san)元+铁锂(li)两(liang)大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池(chi)方面，2025年1-5月(yue)，锂电池产(chan)量累计同比增长55%至(zhi)657.5GWh，其(qi)中磷酸铁锂电池增(zeng)速明显，但从库存来看(kan)，磷酸铁锂(li)电池库存面临(lin)一定累库压(ya)力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政(zheng)策、降价因素(su)推动(dong)，新能源(yuan)汽车(che)累计(ji)批发销(xiao)量已达522万(wan)辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同(tong)比大(da)幅增长29%至1573万台的水平(ping)，但同样，截止5月底，新能(neng)源汽车厂家库存和渠道库(ku)存(cun)延续累库态势至(zhi)88万辆，整体(ti)库存呈现出较大压力。

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2、需求：光伏(fu)搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中(zhong)前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上(shang)傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量(liang)。上半年國(guó)內(nèi)工(gong)業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下(xia)滑34.9%。其中DMC産(chǎn)(chan)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)(zhang)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶(jing)硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半(ban)年鋁郃金産量885萬噸，其(qi)中耗硅(gui)測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑(hua)8.55%。

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我明年 3 月份才开始卖车，去年 10 月就招了管渠道和销售的人🩳，如果是以前👠💕🥒😡，我可能会说提前半年就够他适应了🩱💘🍅。但我提前了整整一年多🥝💝🥭💗，因为他在印尼扎根十几年，能帮我们更细致地了解印尼市场，再者公司要有风险冗余😈🥒🥑🥔。浪费一些工资也 OK👄🥒。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬🍅👿，第一💗，从历史来看🩳💘🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥿🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕👞🥬🥿，对短期市场或有扰动。第三💖💟👅🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕🥬🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊🥬💌👄，A股权重板块上涨🍎🍑💝，市场风险偏好整体回暖💯。行业选择层面🍎🍅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠🍈🍏。结合中观景气💟、盈利能力👘🤬👿、筹码分布🎒🍎🥝😡💗、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💛、有色金属（工业金属、贵金属🍍🧡💟、小金属）💔🍆、计算机等👗。赛道选择层面🍇，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💞🥕🌽😈、国产算力🤬🍊👘👛🩱、非银金融🍆😻🍌、国防军工、创新药。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💗，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份👗🍌😠🥾💌、中光学👜💔😻👝、蓝特光学、腾景科技、清越科技🩰、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、回忆起空袭🍊🥦👜🧄，沙姆哈尼表示👅🥬👢🥾，他起初以为发生了地震🍆🍓👞😠，后来听到外面车辆的声音👚💛🥕🥻，才意识到是以色列空袭💓🩳👞。他的房间整个垮塌🥝👅，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。