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去年,美(mei)国人平均将工(gong)资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中(zhong),这一比例创下历史(shi)新高,且近一半的参与者提高了自己的储蓄率,而 2022 年这一比例为 39%。
1、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负,主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看,大类(lei)板块盈利多有放缓,TMT逆势(shi)改(gai)善,资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造(zao)业是(shi)盈(ying)利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报(bao)业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边(bian)际回暖,算力租赁订(ding)单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业(ye)绩有望改善;2)中(zhong)游制造领(ling)域,部分领域景气(qi)度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。
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