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德固特相关负责人表示💋🥝，本次交易事项尚处于筹划阶段🥑🥥，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东💖🧄💋👝，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💞💓👘💕💋、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）👗🥬、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等🧄。目前💋🍓，公司已与交易对方签署意向性协议🩱，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性🍅🎒🥔🌽🌽，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1🍊🩳👛👚、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧😠🍑🍉；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期💖🍌😠，经济开局平稳💋👗🧡👜。3月下半月起资金面边际转松🩱🩲🥕👄，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🩱💞👝。6月货币政策呵护下资金面整体宽松💛👿👿💛，国债收益率小幅下行。行情方面👞🥭👞，截止06月27日收盘🥬，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%🥝、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP👛、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP🍌😻🧅。国债期货先跌后涨🥬🧅，截止06月27日收盘，TS、TF、T👚🥿🍒🥿、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%🌽🤍🧡、0.11%、1.73%🩰。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧🧄🥑🩳🎒🥥，DR007一度上行至2.3%以上💔🩳🥬，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下🩲👛🧄👢💋，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑💝💯🥦，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🍈🥦🍑，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍆。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🥑🩱🥦🥬，化工领域需求有望出现复苏🍈🥿。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👝🥕👛👘，未来行业景气有望边际回暖🥥💗🍍🍄🍅。

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1、报告强调🥔😈，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂🩱🍇。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🍎👗🤬，个人投资者加速入场💕；与此同时💘👗😠🤍，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量😈🍇🍈🍑，进入资金正反馈阶段🤬👡🥿💖💓。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💖🩲，可以推动指数上行较大的幅度🧄🎒。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🥥🍉🩰。