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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥥🌽👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩰👝💟🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👄🍌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍓🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒🥒🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍍，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💗🍇。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🧄💔🍈，大盘、质量类指数相对占优的格局👅。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥕😻👜、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💋🥻👘，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥦，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍈👢💗，市场一度震荡调整👗💯，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。