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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分(fen)新消(xiao)費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮(liang)點恰恰(qia)都(dou)在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網(wang)迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突(tu)破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域估值思(si)路的“束縛(fù)”。我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)判(pan)斷(duàn)(duan)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅(hong)闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)(ge)人咊(hé)公(gong)募(mu)投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港(gang)股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢(yi)價也曾(ceng)一(yi)度突破127%的低位(wei)但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而(er)科(ke)技互聯網與新消費對(duì)比(bi)盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍑👡🥑💓，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🎒👿。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🩲🌽🩳👄，测算工业硅用量约53.2万吨🩳🥥👠；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨💟；1-5月铝合金产量740.5万吨💖🎒，同比增长16.7%🍈🍄👜，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨👗👠🧄💗。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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据联合调查组工作人员介绍🍆，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便👘👄👞，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。

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2、公司此前(qian)公告，拟(ni)使用自有资金以集(ji)中(zhong)竞价交易方式回购部分公司发行(xing)的人民币普通股（A股）股份，用于股(gu)权激励或(huo)员工持股(gu)计划(hua)，回购资金总额为1亿元至2亿元。