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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐(le)观的降(jiang)息预(yu)期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。

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