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民(min)主党(dang)人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则(ze)。他(ta)们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今(jin)年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍🥿👠💋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👚🩲🎒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍆、小金属）、计算机等🥕。