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6月美联(lian)储决定继续将联邦基金目标利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降息指引来看，美(mei)联储仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相(xiang)比今年3月，预(yu)期年(nian)内不降息的官员人数增加了3人，人数增(zeng)加至7人；预测年内(nei)降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持(chi)现状，保(bao)持(chi)当前的政策立场（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。

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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平🤍。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大🩱。长丝和短纤企业也存在减产预期🍌👄💋👗。因此🤬，在需求淡季下💘，PTA去库趋势可能会结束💯，PTA基差的强势状态难以长期维持🌽😻🥻。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍏，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🥑😠😻，截至周五收盘💌，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板💯🥒🍉👢🥭，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👗🧡🥻🍆。

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1、⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

2、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)(mo)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動(dong)偏股基金髮(fa)行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)(jiao)5月前值295億份繼(jì)續(xù)(xu)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月(yue)末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)(ji)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月新成立份額后(hou)，估算5月偏股類老基金(jin)淨(jìng)(jing)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴(hui)100億份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)(chu)203億元(yuan)。