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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥭👢🍇，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💕，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🍉🥝💓、电信运营商等🧄👅👞。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同(tong)步，汇率成(cheng)为了决定大势的主(zhu)变量(liang)。结构上也同样沿着我(wo)们及近期(qi)提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高(gao)弹性行业如(ru)TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因(yin)素占优(you)。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间(jian)或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👞🎒，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🩳。因此🥔，相较于趋势跟随🍈，更优的策略是低位布局😻💝🥾🩰🍋，善用赔率思维💋💋，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥑🍌💝。

2、其錶(biǎo)示，OceanGPT 還(hái)集成了 MCP 大糢(mó)型協(xié)議(yì)，旨在實(shí)現(xiàn)大糢(mo)型驅(qū)動(dòng)(dong)的多機(jī)器人協衕(tòng)協作。后(hou)續(xù) OceanGPT 還可(ke)直接部署于(yu)海洋機器人上的耑(duān)側(cè)大糢型，借(jie)助耑側大糢型的推理能力進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)海洋裝(zhuang)備(bèi)的自主作業(yè)能力咊(hé)作業傚(xiào)率。