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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产😠，或给国际油价继续带来下行压力。

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美(mei)国总统特(te)朗普表示，他认为无(wu)需(xu)延长7月(yue)9日的贸(mao)易期限，各国需在(zai)此期限前与美国达成协(xie)议，以避免(mian)被征收更高关税(shui)。他在(zai)接受福克斯新闻采访时(shi)表示：“我(wo)认为不需要(yao)延长” 。随(sui)后他补充道：“我也(ye)可以延长(zhang)，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短(duan)。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👘，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👝🧡🥾，对场外配资等也加大了监管力度🥦👘🧄。

2、赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了(le)偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构(gou)性机会(hui)，如科(ke)技、互联网、港股通消费等。