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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥒，所以可能还是要边走边看🥭。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🎒🍏，导致美债收益率出现阶段性上行🤬🍎👿🍅；如果就业人数远不及预期🍅💖🧄，则可能使得降息预期进一步提升💘💗，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、除此之外，在经济(ji)改善的同时，往往伴(ban)随着大型产业趋势的(de)发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品的变化(hua)带来渗透率预期的快速提升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会(hui)进行详细(xi)论述。