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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🤬🥥。从基本面的角度来看👿👡🥔🥑，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛👚，但是预计在积极财政政策的支持下🩲😻👝🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🍉🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🥥。在流动性和增量资金方面🥝🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🍆👝👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻👙💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥥👠😡，7月科技风格占优的可能性较大😈🩲。

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从“两重”建设的维度(du)看，当下各方已紧锣密鼓地行(xing)动起来。各部门精心(xin)谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策(ce)，高质量做好“两重”建设各项工(gong)作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专(zhuan)项债券和超长(zhang)期特(te)别国债发行使用(yong)加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据(ju)国家统计局相关(guan)人士介绍，今年1月份至5月份(fen)，基础设施投资同(tong)比增(zeng)长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分(fen)点；对全部投资增(zeng)长的贡(gong)献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长👚；储能方面，中国市场全年保持稳中有增💞，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献🥦👗🥿。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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这一比例大约是十年前此类计划(hua)数(shu)量(liang)的两倍。更值得(de)一提的是，在(zai)今年(nian)报告涉及的雇主计划中，近三(san)分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中(zhong)转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的(de)计划将默认(ren)储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年(nian)选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、一个水大鱼大(da)的时代来临了。2014-2016年期间，监管部门(men)合计批筹了17家消费金融公司。今天我们所看到的消金公司，大多数(shu)就诞生于这段时(shi)间。

2、“看跌敘(xù)事 —— 中東(dōng)衝(chōng)突、關(guān)稅(shuì)、疲輭(ruǎn)(ruan)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) —— 不斷(duàn)被價(jià)格走勢(shì)證僞(wěi)，” 馬(mǎ)奧(ào)尼資産(chǎn)筦(guǎn)理公司首(shou)蓆(xí)執行官肎(kěn)・馬奧尼錶(biǎo)示，“市(shi)場(chǎng)每次本可能下跌(die)的機(jī)會(huì)都失敗(bài)了(le)。相反，牠(tā)繼(jì)續(xù)做牛市最擅長(zhǎng)(zhang)的事：繙(fān)越擔(dān)憂(yōu)之牆(qiáng)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)這(zhè)輪(lún)漲(zhǎng)(zhang)勢(shi)可以持續，噹(dāng)然不會沒(méi)有下行波動(dòng)。”