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平衡仍为过剩：从 2025 年(nian)全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策(ce)反复而表现过(guo)剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡(heng)表现为过(guo)剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💛💕🤍🧅、新兴消费行业值得关注🍋👿，成长风格或持续占优💔🥝。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🌽🍇。医药领域方面🥒🍇，创新药是核心主线👜，行业有望迎来系统性投资机会👄💯。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、5🧡💕🍄、国际市场方面：经济增速预期下调🧅，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🍒😻，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大💔👢🍈🥝。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍋🍏🥔💟🥝，需求同比增加🍊🤍💗，供需差同比收窄👅，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🩳🥻😠、经济增速预期下调🍉、“对等关税”仍然存在等影响下🍋🍉，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍇🍈，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平👞，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🥭🥾👠，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👞💋💘，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍌💔👢🥭💖，较去年同比下降🍈🥦👛🩲，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度💘🥝，但好转幅度有限。展望未来🎒🍅，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💛🥦👝、美国对外关税谈判进度如何🍎🍊💓💝、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥾🥝👄，关注宏观及天气扰动。

2、80多年前，侵略者的铁蹄(ti)之下，山河喋血、家国破碎。当中华民族到(dao)了最(zui)危险的(de)时候，中国***扶大厦之将倾、解万民于倒(dao)悬，率先吹响挽救民族危亡的号(hao)角，倡导建立(li)抗(kang)日民族统一战线，凝聚起全民族抗战的磅礴伟(wei)力。