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1、2023年2月，学习贯彻(che)党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋(mou)深(shen)虑远(yuan)：“要有很强(qiang)的风险(xian)洞察力、预见力(li)，也就是要有草摇叶响知(zhi)鹿过、松风一起知虎来、一叶易色(se)而知天下秋的能力”“脑子(zi)里要有一幅全景图，经常分(fen)析研判，对潜在的(de)风险要有科学预判，备(bei)足工具箱、下好(hao)先手棋(qi)、打好主动仗”。

2、盈(ying)利(li)方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等(deng)领域(yu)受(shou)益(yi)于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加(jia)供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。