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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💌；偏股基金（股票💯👗🥭、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👜💟。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩱👝🧡，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💞🍅💌，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥔👞，呈现正反馈效应🥒😻。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🩰👗，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍍😈，当时空间最大👄🍎、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💓🤍。

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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🧅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👡🥝。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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下半年債(zhài)(zhai)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更偏謹(jǐn)慎(shen)，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行(xing)或透支 2025 年下(xia)行空間，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下(xia)半年財(cái)政(zheng)或延續(xù)前寘髮(fà)(fa)力，三季度仍(reng)需保持謹慎，四季度如菓進(jin)一步降息落(luo)地(di)，債市(shi)利率下行空間或有所打(da)開，但昰(shì)幅(fu)度可能仍不(bu)大(da)。下半年(nian)來(lái)看(kan)，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)(dong)區(qū)間或在(zai)1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建(jian)議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多(duo)頭替(ti)代機(jī)會(huì)；關(guan)註短(duan)耑(duān)正(zheng)套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走(zou)陡機會。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主(zhu)动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少(shao)462亿份，混合型基金(jin)份额减(jian)少265亿(yi)份，二者(zhe)合计减少(shao)727亿份。考虑到当月新成立份(fen)额后，估算(suan)5月偏(pian)股类老基金净赎(shu)回1022亿(yi)份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行(xing)，公司计划于2025年(nian)6月30日起对6万吨甲(jia)乙酮装置进行例行停车检修(xiu)，预计停车(che)检修时间60天，具体(ti)复产时间(jian)以实际检修时间为准。