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6月25日，境內(nèi)ETF總(zong)槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下歷(lì)史新高。其中，股票型ETF、跨境ETF、債(zhài)券型ETF、貨(huò)幣(bì)型ETF、商品(pin)型ETF槼糢分彆(biè)爲(wèi)3.05萬億元(yuan)、5642.43億元、3653.59億元、1707.15億元、1570.05億元。

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周五（6月27日）🍓，CPO概念股等算力硬件股再度走强👜，创业板人工智能全天下探回升👗👅，日线成功五连阳🥬！联特科技收盘大涨超17%🥾，光库科技大涨超7%👙💛，中际旭创涨超6%💛🍓👙，新易盛涨超5%再创历史新高🩰🥦💓，恒信东方、金信诺🍅、太辰光等涨超3%。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社(she)会服务的估值水平(ping)高于其他行业，银行、建(jian)筑(zhu)装饰、石(shi)油石化(hua)、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低，其中银行的估(gu)值水平处于末位。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限(xian)，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然(ran)而，当前稀释沥青贴水仍维(wei)持(chi)高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有(you)限。近期燃料油(you)及稀释沥青消费税返还政(zheng)策调整的预期，或(huo)将对炼厂加工利润及开工水平(ping)形成一定提振。虽然随着需(xu)求增加，以(yi)及(ji)炼(lian)油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但(dan)7-8月山东岚桥石化(hua)、东明石化有检修(xiu)计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方(fang)地区，中石化镇海(hai)炼化以及茂名石(shi)化沥青(qing)产量大幅缩减，缓解南方供(gong)应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价(jia)意愿较为强烈。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格(ge)的一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消(xiao)費公司。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥕，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🧅，资金交投意愿相对较高🥻。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。