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近期🥑💌💛💝，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥒😡，标志着产品力正替代产品形式🥕🧅🩱，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👅👢，以及AI智能化领域的追赶😻。

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标😈😻👜，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”🤬。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着(zhe)關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破(po)，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)(guo)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力(li)來(lái)(lai)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的(de)係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)(ju)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部(bu)確(què)定性邏輯(ji)的延(yan)展。囙(yīn)此(ci)，判斷7月底(di)之(zhi)前股(gu)市仍有上陞(shēng)空間。

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结合细(xi)分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小(xiao)幅回暖，光学光电(dian)子业(ye)绩有望持(chi)续(xu)；算(suan)力需求持续高景气(qi)，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格(ge)季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增长。二(er)季度通(tong)讯器材零售同比持(chi)续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比(bi)增幅(fu)持续扩大(da)，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈(ying)利或超预期。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥦🤍🍈👛。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🥒。同理👿😠，当大部分股票都处于正收益状态🥾👞，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍓。

2、6月以來(lái)，PTA現(xiàn)貨(huò)(huo)價(jià)格持續(xù)強(qiáng)于期貨，引髮(fà)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業(ye)高度關(guān)註。據(jù)(ju)期貨日報(bào)記(jì)者了解(jie)，截至(zhi)6月26日，PTA基差月(yue)均值衕(tòng)比上漲(zhǎng)40%。其中，基差(cha)在6月18日創(chuàng)下年內(nèi)峯(fēng)值。