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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👅💛，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看😡🥻🥔，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👙😈🍌🍏、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥝👙👗，指数表现相对均衡，差距不大💝💞。市场6月中上旬🌽🍑，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👘，并且完成了多个指数的突破🍒。科技风格明显占优💌👠😡，科技龙指数表现较好。

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结合细分领域中观指标来看🥑👢💕，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👘💌，光学光电子业绩有望持续🍄🥾🥾；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨😠👗🍎🍄，DDR4价格季环比超150%🍇🥭🍄🍇🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍏🍒👡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍋🥒💌👢，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👢，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍏🍓👛👞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥻🧅🌽，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍋💋，月环比上行4.81%👝💯，同比降幅收窄至-7.11%🥬🌽，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个💞🥑😠🍊，月环比上行 11.96%🧄，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥻。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商(shang)品征收 10% 的(de)关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下(xia)个月到期。