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而在国内方面🤍🥬，过去几年中🩱🥑🍅，下半年房地产成交面积往往加速下行👚💗，加剧了对经济下行的担忧预期😡👘🍒。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍑💗🍋，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💝🤬👿。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💌。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🩰🍆🍒👡，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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中国物(wu)流(liu)与采购(gou)联合会、国家统计(ji)局服务(wu)业调查中心今天（30日）公(gong)布6月份中国采购经理指数。从(cong)制(zhi)造业采(cai)购经理指数来看，指数连续两个月上升，制造业(ye)景气(qi)水平持续改善，景气面有所扩大。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈(ying)率(lv)也远低于纳(na)斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信等高股息(xi)资产表(biao)现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新👜，同时积极开拓市场🥑，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView👢💛，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音🍇🍌、天趣🥿、未来全屏通等XR领域客户达成合作💯🧄👚😻；公与无人机遥控显示👠👢💛、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍈🥒，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🍍😡🥬。同时👡，在红外瞄准测距领域🥥🥦，与艾睿😠👗🥬🩰、高德🎒、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥥，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👅🥬🥦，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍎💗，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平😡👠🥬👘。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🥻。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下😡，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👢🥕🤬🍎，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🥝🍒。