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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿💯🥑🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉👘🍑🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🥑💯🍑💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌👚。上半年🌽🍋🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🥻🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽👗🍑😈，我们称之为牛市阶段II😡🥦。风格方面🩳👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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操(cao)作层(ceng)面(mian)，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口(kou)（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的(de)主要来源之一。

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2、需求方(fang)面：预计下(xia)半年新(xin)增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊(shu)新增专项债。但需要注意的是，偿债、清(qing)欠和土储(chu)等项目或挤压实际用于项目建设的(de)资金。下半年出口压力可能加大，基建投资(zi)作为逆周期调控政策的关键抓手(shou)，或将(jiang)进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处(chu)于偏低水(shui)平。下半年(nian)，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能(neng)力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维(wei)持清淡，北方地区项目施(shi)工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶(gan)工(gong)需(xu)求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路(lu)面铺设阶段，将带动需求持续(xu)释放，整体供(gong)需或(huo)阶段性收紧。‌

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截(jie)至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平(ping)均0.3倍标准偏差。尽(jin)管相较去年低点已有(you)回升(sheng)，但(dan)港股整体估值均仍低于长期(qi)历史平均水平，投资性价比优于亚洲(zhou)其(qi)他市场及(ji)欧美市场。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低💟🥒🩲。主管部门明确将在7月🩱👢、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🍋💛👄🥑，分领域制定落实到每个月🩲🍏🥔🤬🥥、每周的国补资金使用计划🥾👄💔，基本说明全年就按3000亿平滑安排。