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燃氣(qì)主要受益于(yu)國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)企業(ye)毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有(you)朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入(ru)或有提陞(shēng)，衕時(shi)用電需求(qiu)穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收(shou)窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)(qu)動盈利(li)改善。

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“这么说吧💕🥾，如果他真的当选🩱🥾，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到🥾🍏。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称😻🍈。

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1、当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场(chang)必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而(er)言，我(wo)们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中(zhong)长期而(er)言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉👄🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔👅🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑💟🩱。上半年🍋👚🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🍑🍅👅，这为指数后续突破上行🍊🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥻🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙🧄😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈🍄🥭💓。