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货币(bi)政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币(bi)政(zheng)策的宽松，例如连续多次的降准降息(xi)之后(hou)。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支(zhi)撑，但关税不确定性和(he)美国债(zhai)务风险仍将使得市场(chang)波(bo)动存在跳升可能(neng)，并对风险偏好形(xing)成压(ya)制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现(xian)，则可能在流动性层面存在(zai)对 风险资产估值的支(zhi)撑。一方(fang)面(mian)，我们预计本轮(lun)美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和(he)就(jiu)业下行压力可能进一步(bu)加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度(du)美国关税落地情况对后期通(tong)胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期(qi)也是“对等关税”暂缓到期日，海(hai)外市场仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳(wen)后降(jiang)。

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