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韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧💌。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)😈，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

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展(zhan)望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等(deng)大宗(zong)原材料(liao)价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化(hua)工行业景气度有望(wang)改善，有望迎来布局机会。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参(can)考(kao)工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”🩳💖🧡💟，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”🍋🥦。

2、陈健玮：影响港股走势的(de)不确定性(xing)因素包括地缘政治扰动、外(wai)部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容(rong)易出(chu)现超(chao)涨，若(ruo)预期过高，可能面临(lin)业绩验证期(qi)的(de)回调压力(li)。