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上半年经济(ji)进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除(chu)金融(rong)后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度(du)-1%，处于(yu)收窄趋(qu)势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度(du)归母净利(li)润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行(xing)周期。化债背景下信(xin)用收(shou)缩(suo)、需求不足仍(reng)是当前主要矛(mao)盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在(zai)配置型资金(jin)托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期(qi)未来指数仍以(yi)震荡为主(zhu)。

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当(dang)前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本(ben)身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去(qu)年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格(ge)，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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