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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就(jiu)是(shi)说，就算估值(zhi)因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者(zhe)赛道进(jin)行投资。

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唐晨：从风(feng)险(xian)溢价来看，恒生指数(shu)相(xiang)对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于(yu)过去十年间35%分位数。

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因子行业(ye)内表现，本(ben)周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合(he)行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值(zhi)风格上(shang)，本(ben)周综合、通信(xin)行业(ye)大市(shi)值(zhi)风格显著。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显😠💛🥥，合计净流出40.09亿元🥾💖👘🤍。行业ETF方面💓🥕，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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