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除了退休储蓄减少外，他们还需(xu)要为(wei)任何之前未(wei)缴税的(de)资金缴纳所(suo)得税，如果年龄未达到(dao) 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情(qing)况可以(yi)免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万(wan)美元的提款。

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业(ye)主要集中(zhong)在部分消费品、高新(xin)技术制造业(ye)、价格上涨的(de)资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、啞(yǎ)(ya)鈴(líng)(ling)配寘(zhi)仍昰(shì)主鏇(xuàn)(xuan)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利(li)及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一(yi)，業(yè)(ye)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分(fen)層(céng)，腰部(bu)企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)(chan)業 鏈(liàn)(lian)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的(de)集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏(xiang)防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)(e)佔(zhàn)(zhan)比提陞，私募量化(hua)在 A 股市場(chǎng)中(zhong) 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手(shou)率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這(zhe)利于小(xiao)微盤的配寘。

2、赵宪(xian)成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一(yi)季度，主要是(shi)春节(jie)后DeepSeek火爆出(chu)圈带(dai)来国(guo)内(nei)AI领域(yu)发展突破(po)的机(ji)会，市场围绕科技和(he)互(hu)联网企业展(zhan)开了一轮积极(ji)布局(ju)；第二轮发生(sheng)在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背(bei)景(jing)下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的(de)预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。