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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位🩱🥭🍓🍆，后续行业自律或将继续维持🩰，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳💖🥦，对工业硅需求影响较小。

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证(zheng)监会决定(ding)对海润所责令改正，没收业(ye)务收入84.91万元(yuan)，并处以254.73万元罚款(kuan)；对张圣怀、张亚全(quan)、何东(dong)旭给予警(jing)告，并分别处以10万元罚款。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年週(zhou)期(qi)槼(guī)律。每五年週期的(de)上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每(mei)一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上(shang)行(xing)週期如下圖(tú)所示。