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2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有(you)望延(yan)续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。