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2👝💯🍅💋😠、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面👗，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🍍🤬💯，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看💞，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看🎒😈🍊，上半年受到降政策、降价因素推动🍓👗，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🥒🍆，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平👙👿，但同样🍈🍍🧅🤍，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆💌🥑，整体库存呈现出较大压力🍎🍏🧄。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)(wei)主增(zeng)量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅(gui)消(xiao)費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸(dun)，衕比增長(zhǎng)27.4%，測(ce)算工(gong)業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅(gui)産量57.5萬噸，衕(tong)比下(xia)滑45.3%，測算工業硅用量(liang)約74.7萬噸；1-5月(yue)鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁(lv)郃金産量(liang)885萬噸，其中耗硅測(ce)算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住👅👠🩳🥒，肋骨因此被压断😡👝，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。