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5月降准降息后，货币(bi)政策(ce)尤其是总(zong)量政(zheng)策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更(geng)多通过逆回购以及结构性工具进(jin)行流动(dong)性投放。但考虑到下(xia)半年增长压(ya)力加大，不排除央行继续加码(ma)宽松的可能，时间点预计(ji)在美(mei)联储重启降息前(qian)后。此外(wai)高基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数据(ju)有进一步走弱可能。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质(zhi)量类股票可(ke)能会估(gu)值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏👿👛🥝。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。