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如(ru)何把(ba)握(wo)化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公(gong)开资料(liao)显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工(gong)产业主题(ti)指数，全面覆盖(gai)化(hua)工各个细分领域。其(qi)中近5成仓位集中(zhong)于大市值龙头股，包括万华化学、盐(yan)湖股份等，分享强者恒强投(tou)资(zi)机遇；其余(yu)5成仓(cang)位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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具体来看💖🍅🍉，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥒😈，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💛，5月乳制品产量同比增幅扩大💋🍈🥥🥻，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💟🥾，粮油食品零售中枢上移😠🍋；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩱，叠加“618”大额补贴💕🍌💞🤍，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💓🍉🤍🥿，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💋😡，4👢👢💖、5月家具零售同比增速均超20%👠🥾💯，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👚🧡、定制衣柜等需求明显修复👄🎒，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💟🩱。但需要关注家电🥦💓、家具出口在关税频繁调整💌💝👛、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😡👢；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💖😻💖、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲(wei)7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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