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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步👙🍅，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地💘。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产👛🧄🥥，保持对黄金等资源品战略配置🧅🥥👞💓。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資力度進(jìn)一步下行，未來行(xing)業産(chan)能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領(ling)域需求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行(xing)業下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在(zai)供給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、3、库存：一季度(du)港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始(shi)下降，阶段性发生供需(xu)错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半(ban)年(nian)预计整体库存维持增加(jia)状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负(fu)反馈，导致库存增(zeng)加，四季度预计伊朗冬季限气导致到(dao)港量逐步下降，累库速度减慢(man)。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💞👗🍑🍋👅，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍒👝，后续仍有上攻空间👠🩳🍈；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍋、计算机🥦🥝👚🥬、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🤬💯🎒🍓，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。