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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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5月全(quan)社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份(fen)，全社(she)会(hui)用电量8096亿千瓦(wa)时，同比(bi)增幅收窄至(zhi)4.43%，三(san)个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用(yong)电看，第一产业用(yong)电量119亿(yi)千(qian)瓦时(shi)，同比增幅收窄(zhai)至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至2.11%，三个(ge)月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业(ye)用电量1550亿千瓦时，同(tong)比增幅扩大至9.41%， 三个月(yue)滚(gun)动同比(bi)增(zeng)幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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展望后市🩲，上证在突破前期高点3439点以后🍈🥝👞，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍉👘🍎，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间💟🥑🩱💞、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🍎🍓💌、传媒👜、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👞。配置方面，我们建议：不“恐高”🎒🍉，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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我(wo)们(men)发现，该指标可以较快(kuai)捕捉上涨机会；同时，由于选择在(zai)市场过热阶段提前(qian)止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下(xia)跌市场的判断(duan)也存在缺陷，难以有效(xiao)规避下跌(die)风险(xian)。截至2025年6月27日，该指(zhi)标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、這(zhè)可能昰(shì)一種(zhong)迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月小鵬(péng) G9 配寘混亂(luàn)、上市失利咊(hé)小鵬銷(xiāo)量一路滑坡后，許(xǔ)多批評(píng)者認(rèn)爲(wèi)何小(xiao)鵬、何濤(tāo)、夏珩三人筦(guǎn)理不善。何小鵬過(guò)于民主、隻關(guān)心(xin)技術(shù)，另兩(liǎng)位則(zé)(ze)在産(chǎn)品、銷售咊供(gong)應(yīng)鏈(liàn)(lian)的關鍵(jiàn)位(wei)寘提供了錯(cuò)誤(wù)決(jué)筴(cè)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于公司之上。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)，何濤(tao)看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有 “小鵬” 就(jiu)不敢點(diǎn)開(kāi)。