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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报(bao)价也维系20美元/吨的低位水平，国内(nei)铜精矿供给偏紧张格局(ju)延续，短缺也(ye)渐成共识，成为高铜价的(de)有力支撑因素。精铜方面(mian)，上半年(nian)国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加(jia)12.9%至782.96万(wan)吨（部分数据(ju)预估），可以说国(guo)内(nei)精铜市场产需两旺，精铜产(chan)出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季(ji)度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表(biao)现亮(liang)眼，而进(jin)口持续亏损且出口窗口阶(jie)段性打开下(xia)，供不应求再现，国内库存也呈现快速去(qu)化的(de)特征(zheng)。显性库存方(fang)面来(lai)看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降(jiang)1.8万(wan)吨(dun)至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加(jia)9.8万吨至(zhi)18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加(jia)1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💕，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💝👜👛。向后看💕👡🍍，年内指数有较大可能性突破去年高点🥦，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥻🍈，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍏🩰👄🥑，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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对于上周大涨的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元🩱🍓😻，证券ETF🍎😠🤬🧄、券商ETF等产品净流出资金较多🍑🤍。

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