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1、周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘(pan)上涨0.6%，至3072.75点。

2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四(si)季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。